中国信创产业发展态势

时间：2021-03-04 来源：

信创产业，即信息技术应用创新产业，信创产业发展的核心就在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”的问题，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。

中国信创产业发展态势

(一)信创产业全景图

信创产业生态体系庞大，从产业链角度，主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全 4 部分构成，其中芯片、整机、操作系统、数据库、中间件是最重要的产业链环节。

图 1 信创产业体系全景图 资料来源：众诚智库，2021.01

(二)CPU 芯片

中国 CPU 市场规模和潜力巨大。庞大的整机制造能力意味着巨量的 CPU 采购，近年来中国集成电路自给率不断提升，根据国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》要求，中国芯片自给率要在 2025 年达到 70%。

中国 CPU 头部企业逐步形成。目前我国国产处理器芯片主要参与者包括龙芯、兆芯、飞腾、海光、申威和华为。从技术路线上兆芯和海光是 X86 内核授权，基于指令集系统进行 SoC 集成设计;飞腾11和华为采用的是 ARM 指令集授权，是基于指令集架构授权自主设计CPU 核心;龙芯是基于 MIPS 架构的自研指令集，申威是SW64 的自研指令集，其自主化程度最高。

图 2 国内主要 CPU 厂商按指令集分类及应用场景分类 资料来源：众诚智库，2021.01

中国 CPU 沿三大技术路线成长。CPU 指令集(Instruction Set) 是 CPU 中计算和控制计算机系统所有指令的集合，属于计算机中硬件与软件的接口，它向操作系统定义了 CPU 的基本功能。现阶段的指令集可以被划分为复杂指令集(CISC)与精简指令集(RISC)两类。上世纪 90 年代，以复杂指令集(CISC)为代表的英特尔凭借着与微软联合打造的 Wintel 体系，在通用 CPU 领域占据了绝对份额，至今仍牢不可破。近年来随着智能手机兴起使得精简指令集(RISC)获得新生，ARM 通过构筑与 Android 的生态合作，占据了全球 95%的移动芯片授权市场。

对于以海光、兆芯为代表的 X86 内核授权的厂商其生态最为完善，但发展存在自主程度低和技术授权两大壁垒，海光被美国政府列入实体清单后，AMD 表示最新的架构不再进行授权，兆芯使用威盛电子的 x86 早期授权，性能相对落后;对于以华为和飞腾为代表的ARM 指令集授权厂商，拥有长期自主研发能力，但 ARM 暂停更新授权后，面临着极大挑战;以龙芯和申威为代表的自研架构厂商，是完全自主可控的引领者，厚积而薄发，其目前面临最大的挑战在于生态体系的完善和丰富。

图 3 我国六大 CPU 技术路线比对 资料来源：各厂商官网，公开资料，众诚智库整理，2021.01

中国 CPU 产业链逐步完善。CPU 产业链的巨头大多集中在海外，它们位居产业链各个环节核心，对全球 CPU 行业起着决定性的作用。中国在 IC 设计环节，已经拥有华为海思、展讯等一批达到世界先进水平的龙头企业;封测环节，通富承接AMD7nmCPU 封测，达到世界领先水平;但在 14nm 及以下结点的先进制程，设备、材料、EDA/IP、制造等上游核心环节与国外领先龙头差距巨大，目前仍采用“外循环为主+内循环为辅”的模式，急需补齐短板。

图 4 国内外先进制程数字芯片产业链对比 资料来源：各厂商官网，公开资料，众诚智库整理，2021.01

(三)操作系统

信创操作系统竞争格局初定。操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带，是承载各种信息设备和软件应用运行的基础平台的重要基础性软件。随着中国在操作系统领域研发力度的持续加14大，发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段。

表 5 中国本土操作系统主要企业概况 资料来源：各厂商官网，公开资料，众诚智库整理，2021.01

国产操作系统快速适配。操作系统对下承接硬件，对上承载软件，对于操作系统来说，兼容性认证和适配工作是最重要也是最繁琐的，目前主流操作系统已经初步完成关键软硬件的适配，生态体系初步建立。主流国产操作系统均已完成了对联想、华为、清华同方、中国长城、中科曙光等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备适配;在软件方面，基本能兼容流式、版式、电子签章厂商等等发布的办公类应用、兼容数据库、中间件、虚拟化、云桌面、安全等软件厂商发布的数百种应用和业务。

持续构建更加完善且丰富的生态。操作系统之上的“生态”包含了开发者生态和用户生态，二者相辅相成构成互联网的“自循环”。16基础软件发展与生态社区建设是相辅相成的，在开源社区中，思维最容易产生碰撞，是思维最活跃的地方，也是行动力最强的地方，将持续引领整个软硬件基础快速同步发展。因此构建开放完善以及丰富的生态应用体系，不仅需要主流软硬件厂商积极合作，更需要吸引到全球众多开源社区开发者源源不断的涌入，同时为用户提供越来越丰富的使用场景。展望未来，除了传统 PC 和服务器领域外，将有更多的智能终端和软件产品会与国产操作系统进行适配，在新兴的 AIoT 市场开展更广泛的兼容和更丰富的应用。

(四)数据库

数据爆炸性增长叠加复杂度提升驱动数据库市场持续高速增长。数据库是一种用于存储和管理拥有固定格式和结构数据的仓库型数据管理系统。数据库已经成为数字经济时代的软件底座，几乎所有的企业级数据、终端数据和边缘设备数据都需要通过数据库管理系统的管理和分析才能够赋能上层应用或企业决策，发挥其最大的价值。

信创数据库市场容量大，处于群雄逐鹿阶段。2020 年中国数据库市场规模预计达到200 亿元，同比增长超过 20%，且近年来增速呈现不断提高趋势。其中关系型数据库规模约 160 亿元，同比增长17.6%，占比 80%。非关系型数据库规模约 40 亿元，同比增长 43.5%，占比 20%。在海量非结构数据分析需求驱动下，非关系型数据库成长更快。现阶段国内市场上海外巨头仍然占据最大市场份额，但随着云趋势和国产化进程推进，国内厂商的生存成长空间逐步扩大。国内市场的主要参与者为海外巨头(Oracle、Microsoft、IBM、AWS 等)，国内共有云厂商(阿里云、腾讯云等)，设备商(华为、中兴通讯)，传统四大数据库厂商(武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州信息)以及新兴数据库厂商(巨杉大数据、PingCAP、易鲸捷等)。

国产数据库公司发展的战略重点在生态扩展。对于非开源数据库厂商，合作伙伴生态的核心就是渠道伙伴建设，数据库管理系统是数据管理架构的底层产品，每个客户核心系统架构都不同，意味着需要针对不同客户做大量定制化的开发，集成商、二次开发商、IT 咨询公司都是数据库厂商生态伙伴体系中的重要参与者，生态伙伴体系建设能够帮助企业快速实现业务扩张，同时最大程度减少成本的增长，使数据库厂商能将有限的人员和资金投入到数据库技术和产品的开发上。对于开源项目，开发者社群维护和渠道伙伴建设均处于核心地位。开发者社区是开源项目活力的来源，也是立身之本。国内开源数据库项目以华为 GaussDB 和 PingCAP TiDB 为代表。在重视开发者社群维护的同时，也要同样重视商业合作伙伴的建设，才能实现开源项目商业化目标。

来源：太极信息